Король Одинокого Утеса женится на очаровательной девушке, которая после свадьбы неожиданно превращается в старуху. В это же время, Король Долины Туманов, следуя предсказанию волшебника о том, что его королева забеременеет после того, как съест сердце морского чудовища, отправляется на его поиски и убийство. Параллельно Король Диких Гор занимается выращиванием гигантской блохи, обладая глубокой привязанностью к своему необычному питомцу, в то время как его родную дочь он без колебаний отдает замуж за горного огра, демонстрируя отсутствие родительского сострадания.
