Когда бабушка Хельда рассказывала своему девятилетнему внуку Люку страшные сказки о ведьмах, они были гораздо ближе, чем она могла представить. Верховная ведьма разрабатывает зловещий план уничтожения всех детей с помощью колдовского зелья. Люк уже стал жертвой её коварства, превратившись в мышонка, но не потерял надежды. Теперь в его маленьких лапках лежит шанс не только спасти себя, но и предотвратить гибель других детей, разоблачив злодеяния ведьм.
