В преддверии важного музыкального конкурса, где Эрик, талантливый студент вокального отделения, должен был исполнить сложный цикл Шуберта «Зимний путь», его жизнь неожиданно меняется после столкновения с Лехой, агрессивным бездомным гопником-гомофобом. Этот конфликт происходит в автобусе, где Леха забирает у Эрика телефон, но теряет свой талисман - пластикового ящера. Отчаянные попытки Лехи вернуть утерянное приводят к неожиданному знакомству и нелепой дружбе между двумя такими разными молодыми людьми. Их совместное странствие по зимней Москве, гей-клубам и домам состоятельных друзей Эрика открывает перед ними новые горизонты и заставляет пересмотреть свои взгляды на жизнь, дружбу и самоидентификацию.