Жила-была добрая и трудолюбивая девушка по имени Настенька, которую злая мачеха заставляла работать без устали. Желая избавиться от падчерицы, мачеха отправила её в зимний лес, где Настенька должна была замерзнуть. В том же лесу жил парень по имени Иван, который влюбился в Настеньку. Однако из-за своей склонности к хвастовству он нарвался на лесного колдуна, который превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану-медведю предстояло преодолеть множество трудностей, чтобы быть вместе. В их тяжёлом испытании им помог добрый волшебник - дедушка Морозко, который не только помог им преодолеть препятствия, но и воссоединил их судьбы.
