В Чосоне 1762 года король Ёнджо, восходя к власти через тернии собственного происхождения и темных слухов о смерти своего брата, ставит перед собой задачу стать безупречным правителем. Его поздно рожденный сын Садо становится наследником трона, обремененным не только весом будущей короны, но и чрезвычайно высокими ожиданиями отца. Эти ожидания порождают напряжение между отцом и сыном, обостряя вопросы власти, наследия и семейных уз в самом сердце королевского двора.