В разгар Второй мировой войны, за несколько месяцев до атаки на Перл-Харбор, американский шпион Пол приезжает в оккупированный японцами Шанхай, чтобы раскрыть обстоятельства смерти своего друга, также работавшего шпионом. Поиск ведёт его к опасным столкновениям с местной мафией и другими агентами, но все они отказываются раскрывать подробности о смерти его друга. Погружаясь глубже в темные уголки шпионского мира Шанхая, Пол обнаруживает, что мотивы убийства его друга были не столько политические, сколько личные, что делает его миссию ещё более опасной и неопределённой.
