Рэй, талантливый музыкант, измотанный неудачами и тяжелыми переживаниями, постоянно сталкивается с бессонницей и демонами прошлого, которые затемняют его видение будущего. В глубине отчаяния он находит неожиданное «волшебное» решение, которое разжигает в нем новую жизненную энергию и дает надежду. Это открытие позволяет Рэю не только бороться с внутренними темнотами, но и вновь обрести страсть к музыке, предоставляя ему шанс переписать свою судьбу и вернуть утраченное вдохновение.