Джек, популярный радиоведущий, известен своим острым чувством юмора и цинизмом. Однажды, один из его слушателей буквально воспринял ироничный совет Джека, что привело к трагедии: мужчина ворвался в кафе и открыл стрельбу по посетителям. Это событие глубоко потрясло Джека, заставив его покинуть радио и уйти в запой. В период своего отчаяния Джек встречает Пэрри, бездомного бродягу, бывшего профессора истории, который погружает его в удивительный мир своих фантазий. В этом мире по мрачным улицам мегаполиса бродят средневековые рыцари, а небоскребы обращаются в замки. Вместе они отправляются на поиски Святого Грааля, который, по убеждению Пэрри, находится в Манхэттене, начиная странное и вдохновляющее путешествие, которое помогает обоим найти новый смысл в жизни.
