Скотт, сын мэра Портланда, выбирает жизнь уличного поведения и мужской проституции как форму бунта против ожиданий общества. Майк, гей, страдающий нарколепсией, живет без средств к существованию. Объединившись, они становятся хастлерами, отправляясь в путешествие, которое начинается с поисков матери Майка. Их путь ведет из Портланда в родной город Майка в Айдахо, оттуда в Италию и обратно в Портланд. В этом путешествии они исследуют глубины своих личных и взаимных отношений, сталкиваясь с различными культурными и личностными вызовами.