Фрэнк, профессиональный киллер, обычно спокойно относится к рискам своей работы, но одно кажущееся простым задание втягивает его в кровавую вендетту. В результате заговора, организованного сестрой убитой жертвы, Рэйчел, которая является доктором, Фрэнк попадает в руки психопатического хирурга и против своей воли меняет пол. Это радикальное изменение не сломило его дух. Теперь Фрэнк, став женщиной, планирует месть хирургу, чтобы наказать его за все перенесенные страдания и вернуть свою жизнь в нормальное русло.