В середине 1960-х годов молодой пекинский студент Чэнь отправляется во Внутреннюю Монголию, чтобы научить грамоте кочевых пастухов. Однако, погрузившись в местную культуру, Чэнь обнаруживает, что сам многому должен научиться у них. Под руководством мудрого вождя племени, который показывает ему значение жизни в гармонии с природой и уважения к волкам, символизирующим свободу и силу, Чэнь начинает воспринимать мир по-новому. Но приход революционеров и массовый приток переселенцев с востока угрожают уничтожить древний баланс между человеком и природой, заставляя Чэнь и пастухов защищать свой образ жизни и свои земли.