Уил Рэндал ведет двойную жизнь: днем он успешный книгоиздатель, а ночью превращается в зверя, убивающего все живое. Эта скрытая сторона его существования не приносит угнетения; напротив, он чувствует себя свободным и безнаказанным, наслаждаясь инстинктами хищника. На первый взгляд Рэндал кажется обычным человеком, но взгляд в его глаза открывает истину — это глаза волка, скрывающие глубокую и темную тайну его ночной жизни.