Франческа проживает на уединённой ферме вместе с родителями, занимаясь разведением скота. Её размеренная жизнь резко меняется с приходом Чарли, таинственного незнакомца, который в их собственном доме жестоко убивает её мать. Франческа вместе с отцом мгновенно реагируют, связывают Чарли и запирают его в сарае. Открыв для себя Чарлину склонность к убийствам, Франческа начинает с ним свои мрачные эксперименты, в ходе которых лишает его зрения и способности говорить. После смерти отца, Франческа убивает Чарли во время его попытки бегства. Стремясь к обычной жизни, она заводит отношения с Кимико, но их первый совместный ужин оборачивается новой трагедией.
