Эта история рассказывает о жизни и карьере первого чернокожего клоуна во Франции, который выступал в паре с белым клоуном. После встречи с чернокожим артистом, белый клоун, чья популярность ранее начала угасать, смог вернуть себе былую славу. Их выступления завоевали огромную популярность в конце XIX века, однако основной интерес зрителей был вызван сценами, в которых белый клоун издевался над своим чернокожим коллегой. Это отражение социальных настроений того времени, когда расовые стереотипы и дискриминация были широко распространены, привлекало внимание публики и вызывало множество споров.