Молодая оборотень, скрывающая свою истинную сущность, сталкивается с глубокими чувствами к смертному мужчине. Живя в мире, где её природа требует постоянной тайны и осторожности, она вынуждена балансировать между двумя мирами, не раскрывая своего настоящего "я". Эта любовь обречена на тяжелые испытания, поскольку каждый день приносит риск разоблачения, а с каждым шагом к близости с возлюбленным растёт и страх потерять его навсегда.