Ая, воспитанница детского приюта с необычным даром управлять людьми, наконец находит семью, когда к ней проявляют интерес потенциальные приемные родители. Однако переезд в новый дом открывает перед девочкой мир, полный магии: оказывается, ее новые родители — носители волшебных способностей. А учителем магии становится никто иной, как зловещая ведьма Белла Яга. Перед Аей встает задача не только освоить тонкости ведовского ремесла, но и завоевать признание в глазах своей новой семьи. В отчаянии от отсутствия прогресса в учении, она решает действовать самостоятельно, что приводит к ряду неожиданных и опасных приключений.