После того как Дороти вернулась домой, Страшила, Железный Дровосек и Смелый Лев стали правителями страны Оз. Все было хорошо в волшебной стране, пока добрая волшебница Глинда не решила дать Коварной Ведьме Запада еще один шанс, полагая, что возможно искупление даже для самых злых. Чары ведьмы были заключены в метлу, которую Глинда передала новым правителям. Но Коварная Ведьма Запада, как и раньше, жаждет мести и власти. В этом продолжении ведьма вновь начинает свои интриги, а ключевую роль в событиях играет маленькая обезьянка, которая, несмотря на свои крылья, не умеет летать и больше не хочет служить злу.