Под обвинением в убийстве своего соперника и приговорённый к смертной казни, художник бежит из Рима в Неаполь. Ватикан встревожен: он использует нищих, проституток и воров в качестве моделей для библейских сцен, бросая вызов церковным нормам. Когда эти слухи доходят до папы Павла V, он назначает Тень, секретного агента Ватикана, чтобы разобраться в деле. В Неаполе Тень начинает своё расследование, от результата которого зависит судьба художника.