В начале XX века, во время японской оккупации Китая, группа самураев, гордящихся своим непобедимым каратэ, жестоко убивает миролюбивого учителя кунг-фу Хо. Это событие деморализует народ, который не видит путей для сопротивления. Однако Жень Чен, самый талантливый ученик убитого мастера, не готов сдаваться. Узнав о трагедии, он клянется отомстить убийцам своего учителя. Когда наступает момент возмездия, Шанхай, стонущий под игом захватчиков, становится ареной для эпической битвы между отважным Жень Ченом и его могущественными врагами, где каждый удар и каждый прием имеет значение в борьбе за справедливость и честь.