Пятнадцатилетняя Рэйчел, выросшая в строгой семье мормонов-фундаменталистов в Юте, случайно находит запрещённую кассету с рок-музыкой, которая мгновенно завладевает её сердцем и умом. Пробуждённая музыка вызывает в ней бурю эмоций и через три месяца она обнаруживает, что беременна, утверждая, что это произошло через непорочное зачатие от музыки. Перед лицом предстоящей принудительной свадьбы, устроенной её родителями, Рэйчел решает сбежать. Она направляется в Лас-Вегас в поисках музыканта с кассеты, полагая, что он связан с её таинственной беременностью, начиная путешествие в поисках ответов и самоопределения.