Юки и Амэ, казалось бы, обычные дети, несмотря на своё уникальное наследие — они последние потомки древнего рода оборотней. Их жизнь резко меняется после смерти отца. Их мать, обычная женщина, которая однажды влюбилась в мужчину, оказавшегося волком-оборотнем, вынуждена увезти детей подальше от городской суеты, чтобы обеспечить им безопасность и научить контролировать свои уникальные способности. Осваиваясь с новой реальностью в уединенной деревне, Юки и Амэ должны научиться сосуществовать с обеими сторонами своей сущности, пока их судьбы развиваются в противоположных направлениях.
