Молодой король Айтон, чьё правление омрачено беззаконием и злодеяниями, как будто управляемый чёрным сердцем, вызывает ужас среди своих подданных. Его наставник, рыцарь Старого Завета по имени Боуин, убеждён, что корень зла кроется не в самом короле, а в древнем драконе, чьё зловещее влияние портит душу Айтона. Решивший взять судьбу в свои руки, Боуин отправляется в опасное путешествие с целью найти и уничтожить этого могучего дракона, веря, что смерть чудовища освободит Айтона от тёмных сил и восстановит мир и справедливость в королевстве.