В конце 50-х, молодой талантливый французский студент приезжает в Москву для стажировки в МГУ и поисков своего отца, пропавшего после гражданской войны. Погрузившись в неизведанный мир советской столицы, он знакомится с очаровательной балериной Кирой и увлеченным фотографом Валерой. Вместе с новыми друзьями он втягивается в подпольную жизнь московской молодежи, которая открывает ему совершенно новые горизонты и ценности. Вопрос о том, сможет ли он найти своего отца, остается открытым на фоне множества испытаний и открытий в огромной и загадочной стране.