В середине шестидесятых молодой Петя, увлекающийся игрой на цимбалах и уличными гонками на своём старом Москвиче, сталкивается с непростым выбором сердца. Его жизнь внезапно пересекается с Жужей, страстной поклонницей твиста и старых французских фильмов. Пытаясь покорить её сердце, Петя обнаруживает, что его соперник – таинственный молчаливый мужчина, окутанный аурой загадочности. В борьбе за внимание Жужи, Петя должен не только доказать свои чувства, но и разгадать тайны, окутывающие его романтического соперника.