В 1950-х годах маленький Франсуа, замкнутый и мечтательный мальчик из Парижа, изобретает для себя вымышленного брата, который намного более дерзкий и смелый, чем он сам. Это воображаемое присутствие вызывает раздражение у его отца, который уже не может понять безразличие сына к спорту, столь популярному в те времена. По мере взросления в уютной парижской квартире, Франсуа находит поддержку в лице соседки Луизы, которая обращается к нему как к собственному сыну. В день его 15-летия Луиза раскрывает шокирующую семейную тайну. Проходят годы, Франсуа становится детским психоаналитиком, и однажды, столкнувшись с прошлым, он переживает воспоминания о трагических событиях фашистской оккупации, которые кардинально повлияли на его семью.