Детеныш дракона Зог учится в школе для драконов, где он стремится стать сильным огнедышащим зверем. Однако его усердие в обучении летать и рычать приводит к серии забавных несчастий и травм. В один из дней, после очередного неудачного занятия, Зог встречает в лесу принцессу Жемчуженку, которая часто убегает из своего замка в поисках приключений. Принцесса помогает залечить его раны, и между ними завязывается дружба. Но их спокойствие нарушается появлением рыцаря, который намерен "спасти" Жемчуженку, считая Зога угрозой.
