Киюта, обычный подросток, неожиданно оказывается в параллельной вселенной, где встречает Куматетсу — существо, наполовину человек, наполовину медведь. Необычная дружба складывается между мальчиком и его новым знакомым, который берёт на себя роль наставника. Под его руководством Киюта начинает изучать боевые искусства, обретая навыки настоящего воина. Когда они узнают о грозящей обоим мирам катастрофе, перед друзьями встаёт задача спасти обе реальности. Вместе они должны преодолеть испытания и остановить наступающую угрозу.