Драма разворачивается вокруг Карла Наргла, давнего телеведущего популярного шоу о живописи в Вермонте, чья карьера рушится с появлением молодой талантливой художницы Амброзии. Эта амбициозная новичка не только занимает его место на телеканале, но и стремительно завоёвывает любовь аудитории. Оттеснённый и оскорблённый, Карл начинает преподавать в колледже, но сталкивается с депрессией и отсутствием мотивации, что мешает ему найти успех в новой роли. Постепенно он скатывается в череду профессиональных и личных неудач. Фильм тонко исследует его попытки найти новый смысл жизни, восстановить самоуважение и вернуться к прежней жизни после потери всего, что было для него важно.