Молодой художник погружается в мир иллюзий и обмана, когда безумно влюбляется в Алису Джонс — женщину с бурным романтическим прошлым, включая лесбийские отношения. Его лучший друг и партнер, испытывая сильную зависть, не прекращает подбрасывать художнику доказательства непостоянства и легкомыслия Алисы. Несмотря на все предостережения, художник остается слеп перед правдой, поглощенный своими мечтами и фантазиями о Алисе. Его навязчивая страсть ведет его по пути самообмана и возможной разрушительной разочарованности, поскольку он отказывается признавать очевидное и прислушиваться к словам друга.
