Измученный бедностью и живущий в Иерусалиме Кларенс ищет путь к лучшей жизни для своей семьи. Сталкиваясь с непреодолимыми трудностями, унаследованными от родителей, погрязших в долгах из-за экономической ситуации в стране, он обращается к религии. Его стремление к изменениям приводит к встрече с Мессией и апостолами, чьи учения глубоко трогают его сердце. Убежденный в их божественном послании, Кларенс принимает решение оставить всё и следовать за ними в путешествие по пустыне, надеясь, что это путешествие приведет к спасению и обновлению его жизни.