Мицуха, подросток из маленькой унылой деревушки в Японии, живет вместе с отцом и сестрой, мечтая о разнообразии и приключениях большого города, таких как Токио. Такки, наоборот, живет в Токио и устал от городской суеты, мечтая о тишине и спокойствии, которые, по его мнению, может предложить только природа. Судьба сводит их вместе необычным способом — они начинают периодически меняться телами, каждый просыпается в жизни другого. Этот загадочный феномен заставляет их исследовать не только жизнь друг друга, но и глубже понять самих себя. Вместе Мицуха и Такки пытаются разгадать тайну своего необычного соединения, что приводит их к серии волнующих открытий и изменяет их жизни навсегда.