В провинциальном городе СССР 1984 года загадочно исчезает дочь секретаря райкома партии после местной дискотеки. Той же ночью на окраине происходит жестокое убийство, и обвинение падает на хозяина дома, где было совершено преступление. Капитан милиции Журов берется за расследование обоих дел, сталкиваясь с отсутствием свидетелей и очевидных связей между инцидентами. В его задачу входит не только найти пропавшую девушку и установить истину в деле об убийстве, но и раскрыть возможные скрытые связи, которые могут существовать между этими двумя преступлениями в тени большой политики.