В эстонской деревне, где столкновение старинных языческих верований и христианства создаёт напряжённую атмосферу, разворачивается история Ханса, местного сердцееда, и Лейны, скромной деревенской девушки. Их любовь омрачается, когда Ханс начинает испытывать чувства к дочери немецкого барона. В попытке завоевать сердце баронессы, Ханс и Лейна обращаются за помощью к магии. Лейна находит колдунью, известную своими магическими способностями, и просит её приворожить Ханса. Однако заклинание идет не по плану, и Лейна превращается в оборотня. Это неожиданное превращение ставит под вопрос её дальнейшие отношения с Хансом и предстоящую жизнь в новом, опасном обличии.
