В ноябре 1937 года семнадцатилетний Ричард Сэмюэлс, ученик школы, проводит свои выходные на Манхэттене, исследуя город в поисках приключений. Однажды он случайно попадает в еще не открытый театр "Меркурий", где знакомится с молодым и амбициозным Орсоном Уэллсом. Уэллс, управляющий подготовкой к постановке "Юлий Цезарь", выбирает Ричарда для участия в спектакле. Это событие становится переломным в жизни Ричарда, ведь работа с будущим режиссером "Гражданина Кейна" радикально меняет его судьбу и взгляды на искусство.