Владимир Иванов, скромный саксофонист в оркестре советского цирка, неожиданно получает шанс, о котором мечтал его друг, клоун Анатолий — шанс сбежать на Запад. Анатолий, известный своим неприязненным отношением к советской власти и желанием эмигрировать, находится под постоянным наблюдением агентов КГБ во время гастролей цирка в Америке. В то время как Владимир оказывается вне зоны внимания спецслужб. Перед Владимиром встает решающий выбор: остаться верным привычной жизни и идеалам социализма или же рискнуть всем ради свободы и возможности начать всё заново в чужой стране, следуя зову сердца и новой любви.
Vladimir Ivanoff walks into a department store to buy blue jeans, walks out with a girl friend, an immigration lawyer and a buddy. His life and theirs will never be the same again.