Моррис – хитрый кот, владеющий искусством коварства и хитрости, любит насыщенные обеды и долгие сны. Он также наслаждается путешествиями в компании своего друга Кита, музыканта-флейтиста. Вместе они затевают мелкие аферы и ограбления, пока однажды не решаются на крупное и прибыльное дело. В маленьком городке Дрянь-Блинцбург они встречают говорящих крыс, которые соглашаются помочь им в сложной махинации. Но когда в дело вмешивается дерзкая девушка, все планы начинают рушиться. Теперь Моррису и Киту предстоит выяснить, смогут ли они завершить начатое или же окажутся жертвами собственного обмана.