В Нью-Йорке 50-х годов прошлого столетия, где расизм и коррупция являются нормой жизни, частный детектив Лайонел, страдающий синдромом Туретта, сталкивается с самым сложным делом своей карьеры после того, как его босс и наставник Фрэнк был убит. Полный решимости найти убийцу, Лайонел начинает расследование, которое быстро приводит его к потенциальной связи с мэром города. Но чем глубже он погружается в мир политических интриг и скрытых секретов, тем опаснее становится его положение. В ходе расследования Лайонел понимает, что каждый следующий шаг может стоить ему жизни, и он должен быть готов к последствиям раскрытия правды о том, кто стоит за трагической смертью его наставника.