После гибели мужа на войне, женщина оказывается в пучине глубокой депрессии и алкогольной зависимости. Ее сын, Джеймс, ощущает нехватку материнского внимания и утешение находит в мрачных, пугающих играх. Ситуация ухудшается, когда мать обнаруживает разрушения в квартире и ошибочно обвиняет в этом Джеймса, что приводит к разрыву их отношений. По мере развития сюжета в фильме выясняется, что с Джеймсом происходят необъяснимые и тревожные события: он страдает от внезапных приступов ярости, которые выходят из-под его контроля.
