Хоббит Бильбо Бэггинс, волшебник Гэндальф и тринадцать гномов продолжают своё захватывающее приключение к Одинокой горе, где их ждёт испытание, неподвластное предыдущим опытам. В пещерах этой горы скрывается дракон Смауг, чьё присутствие ставит под угрозу не только их жизни, но и силу их дружбы, а также правильность выбранного маршрута. Это путешествие обещает быть полным опасностей, где каждый шаг может стать решающим в борьбе с самими собой и могущественным врагом.