Москва, 1924 год. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, после проведения сложного эксперимента по пересадке гипофиза, обнаруживает, что его подопытный пёс Шарик превратился в человека. Это открытие вызывает сенсацию в городе и приносит профессору мировую известность. Но восторг Преображенского оказывается недолгим. Скоро возникают сомнения в возможности Шарика, теперь известного как гражданин Шариков, стать полноценной высокоразвитой личностью. Это превращение подвергает испытанию не только научные достижения профессора, но и этические нормы общества.