Жизнь 11-летнего Чалы, мальчика из неблагополучной семьи, где мать борется с алкогольной зависимостью, полна трудностей и опасностей. Он зарабатывает на жизнь, разводя почтовых голубей и нелегально дрессируя животных для собачьих боев. Единственным светом в его мире является школьная учительница Кармела, которая относится к нему с любовью и пониманием. Но когда Кармела заболевает и уходит, её заменяет новая учительница, которая отправляет Чалу в спецшколу для перевоспитания. Не согласная с таким решением, Кармела борется за возвращение Чалы, ставя под угрозу свою карьеру и возможно, будущее пенсии, когда её действия превращаются в аргумент против неё.