В 1931 году 33-летний Сергей Эйзенштейн отправляется в путешествие по Мексике, где ему удаётся найти спонсоров для своего нового проекта. Погружаясь в культуру и жизнь местных жителей, он открывает новые грани своего таланта. Особенно вдохновляющим для него становится 10-дневное пребывание в Гуанахуато, где Эйзенштейн находит уникальные способы пересказа мифических историй. Это путешествие оказывается переломным в его карьере, позволяя режиссёру переосмыслить и обогатить свой творческий подход.
