История начинается с хитроумного мошенника, который извлекает немалую выгоду из своих обманов, оставляя позади обобранных наивных жертв. Решив заняться новым амбициозным проектом, он приезжает в незнакомый город и начинает выдавать себя за опытного врача, стремясь завоевать авторитет и доверие местных жителей. Его маскарад кажется безупречным, особенно когда он умело убеждает всех в собственной болезни, что еще больше укрепляет его репутацию. Однако вся его игра начинает рушиться, когда он влюбляется в молодую красавицу, которая может разгадать его настоящую сущность. К тому же на горизонте появляется его старый враг, готовый на все, чтобы разоблачить обманщика и уничтожить его. Напряжение нарастает, и мошеннику приходится выбирать между продолжением своих афер или спасением собственной жизни и возможной любви.