В 1957 году, на фоне запуска первого советского спутника, в небольшом портовом городе на севере СССР разворачивается несложная любовная история между поваром Коньком и официанткой Ларой, чьи мечты о светлом будущем смешиваются с реалиями жизни у самой границы. Их простой романс прерывает появление таинственного незнакомца, заявляющего, что покинуть страну невозможно — можно только улететь или уплыть. В городе, где воздух наполнен звуками, вкусами и запахами из иностранных кораблей, герои сталкиваются с соблазном и страхом перед неизвестностью, ставя под сомнение свои убеждения и дерзая мечтать о недостижимом.