В середине XVIII века в королевском дворце Дании разворачивается драма, затрагивающая самые высокие эшелоны власти. Король Кристиан VII, мучимый психическими болезнями, предпочитает беспорядочные развлечения улицам Копенгагена, вызывая гнев и отвращение своей молодой жены Каролины Матильды. Появление в королевской свите молодого немецкого врача Иоганна Фридриха Струэнзе вносит резкий перелом в ситуацию. Умело завоевав доверие Кристиана VII и став его ближайшим советником, Струэнзе получает возможность влиять на управление страной. Однако его сближение с Каролиной Матильдой и набирающее силу влияние вызывают жесткую реакцию со стороны королевы-матери Юлианы Марии, решившей во что бы то ни стало защитить свои интересы и положение при дворе.