Доктор Уолтер Ньюман, генетик-энтузиаст, находит себя поглощенным амбициозным проектом по излечению болезней через генетические манипуляции, что постепенно отдаляет его от жены Оливии и отвлекает от обязанностей перед пациентами. В это время его коллега, медсестра г-жа Тинсли, без его ведома начинает собственный эксперимент, результатом которого становится монструозное существо, нарушающее границы природы: полулюдь, полукошмар. Осознав последствия, доктор Ньюман сталкивается с необходимостью принять решение — спасти или уничтожить результат эксперимента, в то время как время неумолимо тикает.
