Лейла и Арман стараются сохранить свои отношения несмотря на временную разлуку, но возвращение её старшего брата Махмуда, который стал весьма религиозным человеком, угрожает их роману. Махмуд запрещает Лейле видеться с Арманом, поэтому Арман находит креативный способ обойти эти запреты: он меняет свою внешность и начинает притворяться подругой Лейлы по имени Шахерезада, надев хиджаб для визитов к любимой. Эта маскировка позволяет ему встречаться с Лейлой, не вызывая подозрений. Однако ситуация усложняется, когда Махмуд начинает проявлять интерес к Шахерезаде, испытывая к ней необъяснимое притяжение и даже начиная ухаживать за ней, не подозревая о подлинной личности "подруги" своей сестры. Такие сложные отношения создают напряженную атмосферу, в которой любое раскрытие истинной идентичности Армана может привести к непредсказуемым и возможно катастрофическим последствиям.
