В небольшом городке, рядом с которым расположена военная база, проводятся сверхсекретные и опасные эксперименты. Ситуация выходит из-под контроля, и командование принимает решение закрыть проект, уничтожив все свидетельства его существования. В этом месте мать пытается справиться с воспитанием двоих непослушных сыновей. Старший сын постоянно ввязывается в проблемы с законом, а младший находит в лесу странные предметы. Однажды он приносит домой огромное яйцо, которое вскоре оказывается не чем иным, как яйцом дракона. Семья оказывается перед фактом существования чудовища, рожденного из недр секретных экспериментов, и теперь им предстоит научиться жить с новой реальностью, в которой обычная жизнь соседствует с чем-то фантастическим и потенциально опасным.