В тихом городке Северной Каролины Шарлотта, начинающая актриса, зарабатывает на жизнь, работая официанткой в ночном клубе. Её жизнь кардинально меняется после встречи с Дэвидом, местным режиссёром фильмов ужасов. Между ними завязывается дружба, и вскоре Шарлотта получает шанс на главную роль в его следующем проекте. Дэвид, одержимый своей новой музой, начинает снимать фильм, который должен стать высшим проявлением ужаса, вдохновленного Шарлоттой. Его стремление воплотить красоту и темноту в своем творении обещает превратиться в захватывающий и пугающий кинематографический опыт.
