Джерри, обаятельный и оптимистичный молодой человек, страдает от серьезных психических расстройств, которые усугубляются из-за его отказа от медикаментозного лечения. В мире его галлюцинаций его домашние питомцы — кот и пес — ведут борьбу за его душу. Кот уговаривает Джерри стать серийным убийцей, в то время как пес настаивает на том, что Джерри по сути — добрый человек. Когда Джерри решает возобновить прием препаратов, он начинает переживать моменты ясности, во время которых осознает, что насилие, которое он считал плодом своего воображения, имеет место в реальности. Это открытие ставит его перед выбором между страшной правдой его жизни и иллюзорной безопасностью его галлюцинаций.
